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Fleurus Investment Advisory, LLC

Services
Fleurus Investment Advisory, LLC
Fleurus Investment Advisory, LLC est une entreprise indépendante de conseil en investissements, basée à Fairfield, CT et au service de la communauté francophone des États Unis. Fleurus offre à ses clients des services d’évaluation financière et patrimoniale (Financial Planning) et des services de gestion de patrimoine (Investment Management).

Fleurus aide ses clients à organiser, protéger et faire croître leur patrimoine financier sans conflits d’intérêt, en tant que fiduciaire (fiduciary). 

À l’inverse de la vaste majorité des « Financial Advisers », Fleurus ne reçoit jamais de commission de qui que ce soit et n’est rétribué que par ses clients (fee-only adviser).

Nos services d’évaluation financière (financial planning) vous offrent un diagnostic financier qui identifie les insuffisances potentielles de la totalité de votre situation patrimoniale. Les recommandations qui y sont ajoutées vous permettront de l’améliorer en vous offrant des conseils précis en matière de :

• préparation à la retraite (retirement planning),

• gestion de votre épargne (investment planning)

• couverture assurance (insurance planning)

• fiscalité (tax planning) et,

• succession (estate planning).

 

Après avoir défini avec vous vos objectifs en matière de rendement et votre appétit en matière de risque, nous mettons nos services de gestion patrimoniale à votre disposition. Dans l’application de ce service, nous suivons et reconnaissons deux principes de gestion majeurs:

• L’importance de l’utilisation de produits d’investissements efficients sur le plan des coûts et de la fiscalité (ETFs) afin de maximiser les rendements nets de votre épargne,

• L’importance des décisions d’allocation d’actifs, plutôt que la sélection d’actions ou d’obligations spécifiques par exemple, dans la performance à long terme de votre portefeuille.

 

Fleurus offre trois avantages principaux par rapport aux gestionnaires de patrimoine traditionnels des grandes banques, assureurs et maisons de courtage :

1) Une double expertise (CFA/CFP) qui reste rare et nous permet de diagnostiquer de façon complète votre situation financière pour ENSUITE gérer votre patrimoine en conséquence.

2) L’intégrité complète de notre « business model ». Nous sommes, de par notre statut de « fiduciairy » et de « fee-only adviser », en mesure de vous offrir un service dénué de tout conflit d’intérêts.

3) Un service offert dans la durée. Une fois une évaluation financière et nos services de gestion engagés, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos problématiques financières personnelles, tant que vous le souhaiterez et sans frais supplémentaires.

 

Appelez-nous au (203) 919-4980 ou contactez-nous à fleurus@fleurus-ia.com.

 

 


Infos pratiques
Horaires


Fleurus Investment Advisory, LLC


06824 Fairfield USA

http://www.fleurus-ia.com/

Contact


Jeff de Valdivia CFA, CFP®


fleurus@fleurus-ia.com

(203) 919-4980


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